The Simon Group (Gestión Patrimonial, Inversiones y Seguros)

The Simon Group

Gestión Patrimonial, Inversiones y Seguros

Louis Mamo & Company desea agradecer a Daniel Simon y Phyllis Simon, de la compañía con sede en Fort Lauderdale The Simon Group, por presentarnos a varios de sus clientes y traernos nuevos negocios en 2019.

Dicho esto, nos complace anunciar una relación estratégica con The Simon Group Wealth Management Reserve.

The Simon Group no solo ha sido un fondo de inversión de alto rendimiento durante 10 años seguidos, sino que tiene un historial comprobado en la obtención de capital al ayudar a las pequeñas empresas tanto en el crecimiento de sus negocios a través de la obtención de fondos privados, como en ayudar a las pequeñas empresas a salir estrategias.

The Simon Group tiene una clientela principal y privada, es miembro del Consejo de rentas maestras, la Mesa redonda de seguros del Millón de dólares y el Círculo de campeones de élite en Health.Gov.

El objetivo de The Simon Group es ayudar activamente a las familias, individuos y dueños de negocios a construir su libertad financiera. Tienen las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios para ayudar a cumplir con los objetivos establecidos de sus clientes.

Trabajan con individuos de alto patrimonio y clientes institucionales. Aplican su experiencia trabajando con clientes, administradores de dinero y compañías fiduciarias para ayudar a los clientes a calcular claramente sus objetivos financieros, evaluar su tolerancia y horizonte de tiempo, asignar su capital entre varios activos y gerentes de inversión seleccionados. Su participación con los clientes no se detiene allí. Continúan trabajando con sus clientes de forma continua, supervisando y administrando constantemente el rendimiento, informando sobre el rendimiento y recomendando cambios a las carteras de los clientes según sea necesario.

Algunos de los servicios ofrecidos por The Simon Group incluyen:

Soluciones de Inversión

Ofrecen una gama de estrategias y soluciones financieras para ayudarlo en cada paso del camino.

Ingresos / Acciones / Bonos
• Stocks
• Bonos
• Los fondos de inversión
• Anualidades
• Rollovers 401k
• Real Estate Invest Trust (REITs)
• Fideicomiso de Inversión Unitaria (UIT)
• Fondos de Bonos de Renta Fija
• Inversiones libres de impuestos
• Fondo cotizado en bolsa (ETF)
• Opciones de IRA tradicional IRA Roth
• TSA (Drop Programs)
• Pensión Rollovers
• Valores convertibles
• Resumen de ingresos fijos
• Estrategias de renta fija
• Posiciones concentradas de equidad

Inversiones de Jubilación
• 401K
• 403B
• IRA simple
• Bono Ejecutivo
• Compensación diferida
• Planes calificados
• Financiamiento de compra total
• Planes de jubilación calificados
• Plan de pensión para empleados simplificado (SEP)
• Programa de opción de jubilación diferida (DROP)
• El 401 (k) solo para propietarios
• Sucesión de negocios
• Ejercicio de opciones sobre acciones

Bonos y CDs
• Bonos municipales
• Bonos gravables
• CDs intermediados
• Divulgación de ofertas de ingresos fijos
• Información de la documentación
• Bonos municipales
• Fondos cerrados
• Fondos del mercado monetario
• Fideicomiso de Inversión Unitaria
• Servicio de gestión de activos

Seguro de Proteccion

Es imperativo proteger todo lo que has creado preparándote para lo inesperado.

Individual y Grupo
• Seguro de término de vida
• Seguro de Vida Entera
• Avance garantizado. Vida universal
• Vida universal variable
• Planificación patrimonial
• Seguro de vida grupal
• Los seguros de invalidez
• Protección de ingresos
• Seguro de salud
• Cuentas de gastos flexibles
• Sucesión de negocios
• Seguro de salud
• Seguro de discapacidad de grupo
• Atención grupal a largo plazo
• Cuidado a largo plazo
• Seguro de persona clave
• Servicios Fiduciarios de Planificación Patrimonial
• Transferencias a Beneficiarios
• Fondo de Dotación Caritativa
• Gastos generales de negocios
• Protección de Compra / Venta de Protección

Seguro de Salud
• Grupo e Individual
• Cuenta de ahorros para la salud
• Seguro dental
• Seguro de visión
• Seguro de salud grupal
• Grupo dental y seguro de visión

Clientela Privada

Dedicado a ayudar a los clientes a crecer, proteger y distribuir sus activos para defender su legado.

Reserva
• Estrategias financieras
• Gestión de patrimonios
• Seguro de secuestro y rescate.
• Protección de activos
• Donaciones caritativas
• Conservación del patrimonio
• Planificación patrimonial
• Distribución de la riqueza
• Bono Ejecutivo
• Impuestos con ventaja
• Estrategias tributarias
• Estrategias de planificación heredadas

Solución de Herencia y Patrimonio
• Planificación patrimonial
• Planificación del legado
• Cobertura de la persona clave

Leyendas de Deportes y Entretenimiento
• Planificación de la acumulación
• Planificación de la distribución
• Estrategias
• Jinete de Desfiguración
• Ajustes de costo de vida

Para obtener más información sobre The Simon Group, puede contactarlos directamente en:

The Simon Group
2400 E Commercial Blvd
11th Floor
Ft. Lauderdale, FL 33308
Teléfono: 954.599.1950
Sitio web: www.thesimongroupusa.com

Asegúrese de mencionar a Louis Mamo & Company cuando se comunique con The Simon Group.