Libro blanco: ¿Estamos listos para una sociedad sin efectivo?

Libro blanco: ¿Estamos listos para una sociedad sin efectivo?

June 9, 2019

Haciendo el cambio: pagos, perspectivas y política. A medida que más y más consumidores usan tarjetas de crédito y tecnología de pago móvil, y más empresas las aceptan, aumenta la charla sobre el futuro de Estados Unidos como una sociedad sin efectivo.

Amazon ha probado tiendas sin efectivo. Al igual que Starbucks. Incluso su lugar de almuerzo local o su camión de comida favorito pueden haber dejado de tomar efectivo recientemente. Pero, ¿estamos dirigiéndonos hacia una sociedad sin efectivo o es solo una exageración?

Square Inc. publicó recientemente un informe sobre la tendencia sin efectivo y si es o no realmente una opción viable para las empresas en el futuro. Aquí están sus hallazgos.

– El 10% de los vendedores de Square en los Estados Unidos son “sin efectivo”.
– Los consumidores de las empresas Square pagaron en efectivo solo el 37% de las transacciones menores de $20 en 2019.
– El 83% de los propietarios de pequeñas empresas estadounidenses dicen que nunca dejarán de aceptar efectivo.
– 2 de cada 3 propietarios de pequeñas empresas dicen que sus clientes reaccionarían de manera negativa si optaran por un modelo de negocio sin efectivo.

Los propietarios de negocios y los consumidores en todo Estados Unidos se ven atrapados en un panorama de pagos en rápida evolución que ha evolucionado mucho más allá de la lente tradicional de efectivo frente a tarjeta. Dependiendo de dónde vivas, el concepto de “sin efectivo” es un debate acalorado, la ola del futuro o un término del que nunca has oído hablar. Los datos de New Square muestran que los consumidores estadounidenses se han vuelto menos dependientes del efectivo en los últimos cuatro años, y la tendencia se está extendiendo desde las cafeterías costeras hasta los restaurantes rurales.

Pero según los dueños de negocios en todo el país, parece poco probable que estemos desechando efectivo en el corto plazo. En este informe, compartimos los datos de Square sobre el estado actual de los pagos, nuevas investigaciones sobre el sentimiento de los propietarios de pequeñas empresas hacia la falta de efectivo y opiniones divididas sobre si el gobierno debería regular el registro.

LOS PAGOS

¿Es la “sociedad sin dinero en efectivo” todo el bombo?

Square descubrió millones de transacciones de Square en los EE. UU. Para averiguarlo.

Los siguientes datos se basan en los datos de transacciones de Square de 2015 a 2019. Mientras que solo el 10% de los vendedores de Square en los EE. UU. No tienen efectivo (solo aceptan pagos con tarjeta y no de efectivo), los datos de transacciones de Square muestran una disminución significativa en los consumidores que pagan con efectivo durante últimos cuatro años.

En 2015, los consumidores pagaron en efectivo el 46% de las transacciones de menos de $20. En 2019, los consumidores pagaron en efectivo solo el 37% de las transacciones de menos de $20, una disminución de 9 puntos porcentuales en el uso de efectivo en los últimos cuatro años.

LA NUEVA NORMA

Plástico sobre papel. Los consumidores están usando tarjetas para compras cada vez más pequeñas, con el valor en dólares de cuando los consumidores prefieren pagar con una tarjeta para que el efectivo se reduzca drásticamente desde 2015.

CAMBIO DE PRECIO

Los datos de transacciones cuadradas revelan que la mitad de los consumidores usaron su tarjeta para una transacción de $8 en 2015. Cuatro años más tarde, el tamaño de la transacción se redujo drásticamente, y la mitad de los consumidores usaron su tarjeta para una compra de $4.50 en 2019.

Efectivo vs. tarjeta

El cambio más grande en el comportamiento, donde los consumidores ahora buscan cada vez más sus tarjetas, está ocurriendo con transacciones entre $10 y $20. En los últimos cuatro años, han visto un aumento de casi 10 puntos porcentuales en el uso de tarjetas de crédito para transacciones dentro de ese rango.

Créditos convertidos

Mire el desglose de efectivo vs. tarjeta cambiada para cada tamaño de transacción.

2015
$5 – Efectivo 59% / Tarjeta 41%
$20 – Efectivo 37% / Tarjeta 63%
$50 – Efectivo 25% / Tarjeta 75%

2016
$5 – Efectivo 57% / Tarjeta 43%
$20 – Efectivo 36% / Tarjeta 64%
$50 – Efectivo 24% / Tarjeta 76%

2017
$5 – Efectivo 56% / Tarjeta 44%
$20 – Efectivo 34% / Tarjeta 66%
$50 – Efectivo 23% / Tarjeta 77%

2018
$5 – Efectivo 55% / Tarjeta 45%
$20 – Efectivo 33% / Tarjeta 67%
$50 – Efectivo 22% / Tarjeta 78%

2019
$5 – Efectivo 51% / Tarjeta 49%
$20 – Efectivo 31% / Tarjeta 59%
$50 – Efectivo 21% / Tarjeta 79%

Cashless ya no es solo una tendencia urbana

Se acabaron los días en que las billeteras móviles y los negocios sin efectivo solo aparecían en entornos urbanos y costeros. La tendencia de pagos que comenzó en ciudades amigables con la tecnología se ha abierto camino lentamente hacia los suburbios y las áreas rurales de los EE. UU.

Pequeñas ciudades, gran cambio

Fuera de los 25 mercados metropolitanos principales: en los últimos cuatro años, el monto de la transacción en que los consumidores usaron sus tarjetas para cobrar se redujo de $ 8 a $ 5.50.

Dentro de los 25 mercados metropolitanos principales: el descenso no es tan pronunciado; el monto de la transacción en que los consumidores usaron sus tarjetas solo bajó de $ 5 a $ 4 durante esos cuatro años.

El comportamiento de los pagos en las ciudades más pequeñas está cambiando hacia una preferencia por las tarjetas, una tendencia que se originó por primera vez en los principales mercados metropolitanos.

PERSPECTIVAS

Talking Tender con propietarios de pequeñas empresas de América

Hay dos caras en una moneda, y muchas más cuando se trata de cómo se sienten los dueños de negocios con respecto al efectivo frente a las tarjetas.

Desde Kenosha, WI, hasta Kapa? A, HI, no hay dos negocios exactamente iguales, ni tampoco sus perspectivas sobre qué tipo de pago es mejor aceptar en su negocio. Hablamos con propietarios de pequeñas empresas en todo el país para descubrir sus pensamientos, preocupaciones y frustraciones con un panorama cambiante de pagos. El método de pago preferido de cada propietario de negocio está vinculado a motivadores únicos: eficiencia comercial, seguridad, tecnología y atractivo tanto para los consumidores digitales como para los tradicionales.

También queríamos entender mejor cómo se sienten los propietarios de pequeñas empresas en los EE. UU. Sobre la legislación reciente en Nueva Jersey, Filadelfia y San Francisco que prohíbe los negocios sin efectivo. ¿Apoyarían algo similar en su propia ciudad natal?

En general, los propietarios de negocios están divididos en la línea fina entre tomar decisiones autónomas y proteger a los consumidores.

Luego de notar que el 80% de sus transacciones se realizaron con una tarjeta, Travas Clifton, propietario de ModCup Coffee Co. en Jersey City, NJ, decidió cambiar su negocio a efectivo. Pero la prohibición de efectivo de Nueva Jersey en abril lo obligó a comenzar a aceptar efectivo.

Laura Leister, propietaria del juego de mesa bar y restaurante Pieces en St. Louis, MO, inició su negocio con un modelo de pago sin efectivo, pero finalmente cambió a aceptar efectivo luego de una reacción violenta de clientes frustrados.

Candice Cox, propietaria de CanDid Art Accessories en Oakland, California, dice que si bien el 95% de sus ventas se realizan con tarjetas de crédito, la mayoría de sus clientes mayores aún prefieren pagar con efectivo y ella siempre lo aceptará por sus joyas hechas a mano.

Anni Caporuscio, propietaria de Small Town Coffee Co., estima que cambiar a un modelo de negocio sin efectivo en su ciudad de Kapa? A, HI, dejaría atrás aproximadamente la mitad de sus clientes. Ella no puede imaginar una decisión tan drástica. Caporuscio dice que la mayoría de sus colegas dueños de negocios en Kapa toman el mismo enfoque.

Gary Thomas, propietario de Keva Juice en Reno, NV, cree que algún día el efectivo quedará obsoleto. Pero por ahora, se está reuniendo con sus clientes en sus términos.

Nicholas Pidek, propietario de Foster Coffee en Flint, MI, quiere servir mejor a su comunidad socioeconómicamente diversa, y eso significa aceptar cualquier tipo de pago que llegue al mostrador. Él cree que Michigan está lejos de abrazar sin dinero en efectivo.

Carlos López, propietario de Lopez Tax Service en Salinas, California, dice que es importante que continúe recolectando efectivo para el 40% de sus clientes que están clasificados como de bajos ingresos y prefieren pagar con efectivo.

Kelly, la dueña de Cannery and Pies de Elsie Mae en Kenosha, WI, dice que la mayoría de sus clientes dependen en gran medida del dinero en efectivo y que a menudo se sorprende de que acepte tarjetas de crédito. Ella cree que los Estados Unidos nunca serán una sociedad completamente sin efectivo.

El deseo de no ser efectivo es la excepción, no la norma

Square comisionó datos de terceros de Wakefield Research, que encuestaron a 1,000 propietarios de pequeñas empresas para descubrir información sobre cómo se sienten con respecto al efectivo, la regulación y si, o cuándo, Estados Unidos alguna vez se quedará sin efectivo.

El 83% de los propietarios de pequeñas empresas en los Estados Unidos dicen que nunca dejarán de aceptar dinero en efectivo en sus negocios. Para aquellos que permanecen solo en efectivo, la razón es simple.

Sam’s Pizza and Burgers en San Francisco, California, ha sido un establecimiento de solo efectivo desde 1966. El propietario Fadi Shawa no tiene planes de cambiar eso. “Hemos tenido este restaurante durante 54 años. Solo tenemos dinero en efectivo porque no hemos cambiado nada en este lugar. No estamos tratando de mantenernos al día con todo el asunto de Internet y el milenio. Estamos tratando de mantener Es donde está “, dijo.

La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas se muestran escépticos de un futuro sin efectivo, con el 73% de los propietarios de pequeñas empresas diciendo que los Estados Unidos nunca se quedarán sin efectivo. ¿Por qué? Satisfacción del cliente: dos de cada tres propietarios de pequeñas empresas dicen que sus clientes reaccionarían de manera negativa si optaran por un modelo de negocio sin efectivo. Esto es consistente en todas las geografías (ciudades, suburbios y áreas rurales), así como en grupos de edad, con solo los propietarios de empresas Baby Boomer (de 54 a 72 años de edad) con una tendencia ligeramente mayor a esperar una reacción negativa de los clientes.

2 de cada 3 dueños de negocios dicen que nunca se volverán sin efectivo.

¿Va el elitista sin dinero en efectivo?

Si bien la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas aceptan dinero en efectivo sin lugar a dudas, también apoyan la decisión de sus compañeros de negocios de hacer lo mejor para su propio negocio: la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas están de acuerdo en que la decisión de quedarse sin efectivo es simplemente estratégica (56%), más bien que elitista dejando fuera a los consumidores no bancarizados o subbancargados (44%).

Para Kelly Kim, cofundadora y chef ejecutiva de Fiebre Amarilla en Los Ángeles, CA, no tener dinero en efectivo fue una decisión fácil. En 2013 recibió el 40% de los pagos en efectivo, que se redujo a menos del 20% en 2015. Una vez que su banco comenzó a cobrar por depósitos en efectivo, puso el clavo en el ataúd de efectivo.

“Desde un punto de vista práctico como propietario de un negocio, no tener efectivo simplifica mi vida al 100%. Nuestras tres ubicaciones no tienen efectivo. Diferentes comunidades son más sensibles que otras. En dos de nuestras ubicaciones, no es un evento. Pero en el tercero, tenemos una cantidad de clientes que no están contentos. Y en ambos sentidos, también tenemos personas que dicen: ‘Eso es tan inteligente’. Pero para la gran mayoría de los clientes, simplemente no les importa “. Kelly Kim, cofundadora y chef ejecutiva de Yellow Fever Eats en Los Angeles, CA

Edad denota efectivo (menos) Preferencias

La edad del propietario de un negocio influye significativamente si es más probable que consideren que el efectivo es crítico u obsoleto.

División generacional

El 21% de los dueños de negocios del milenio (de 22 a 37 años de edad) planean quedarse sin efectivo en los próximos dos años.
El 9% de los dueños de negocios del baby boom (de 54 a 72 años) planean quedarse sin efectivo en los próximos dos años.

POLITICA

Evolución de Cashless (R)

Explorando las consecuencias políticas y socioeconómicas de una sociedad sin dinero en efectivo.

Desde Nueva York hasta San Francisco, la conversación sin dinero en efectivo es controvertida, especialmente cuando se trata de personas que no tienen cuenta bancaria o que no cuentan con un banco suficiente (aquellos que no tienen una cuenta bancaria o que tienen una cuenta pero aún utilizan servicios financieros fuera del sistema bancario) personas que pueden ser excluidas del efectivo – Establecimientos libres. A continuación, los expertos ayudan a explicar el impacto de una sociedad sin dinero en efectivo en esta población ignorada.

“A medida que avanzamos en esta evolución sin efectivo, creo que debemos considerar cómo afecta a dos grupos distintos: las personas que quedan excluidas, lo que significa que quieren estar sin efectivo, pero que no pueden hacerlo debido a la falta de acceso a las tarjetas de crédito y al sector financiero general. “Las instituciones y el segmento de personas que simplemente optan por no participar, lo que significa que simplemente prefieren usar efectivo por cualquier razón. ¿Cómo nos aseguramos de dar cuenta de cada grupo?” – Shelle Santana,
Profesor de la Escuela de Negocios de Harvard.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares no bancarizados y no bancarizados de la FDIC de 2017, el 6.5% de los estadounidenses no cuenta con servicios bancarios y el 18.7% no está bancarizado. En resumen, esto significa que serían excluidos de una sociedad sin efectivo, ya que dependen en gran medida del efectivo, ya sea por elección o por fuerza. Aquí, examinamos más de cerca cómo los datos de ingresos del Censo de los Estados Unidos se correlacionan con el uso de efectivo y tarjetas en los negocios de Square en los cinco barrios de la ciudad de Nueva York, donde se ha propuesto una legislación que obligaría a los restaurantes y comercios minoristas a aceptar efectivo.

Un cuento de cinco municipios

Una mirada más cercana a los datos de transacciones de la ciudad de Nueva York revela una correlación entre el ingreso medio de los hogares y la dependencia del efectivo. En su mayor parte, un ingreso medio más bajo se traduce en un mayor uso de efectivo. El unico atípico? Staten Island. Este es el único distrito que se resiste a la tendencia, que atribuimos a la geografía única (aislada del resto de Nueva York) y la composición demográfica (edad media ligeramente mayor) del municipio.

Cuando Square compartió esta información con el miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Ritchie Torres, dijo que resalta la extrema disparidad que existe entre los neoyorquinos.

Concejal Torres

A principios de 2019, la miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Ritchie Torres, quien representa al Bronx Central, introdujo formalmente una legislación que exigiría que todos los restaurantes y establecimientos minoristas de Nueva York acepten efectivo. De acuerdo con la FDIC, casi 8.4 millones de hogares estadounidenses no tienen una cuenta bancaria, presumiblemente confiando en efectivo para las compras diarias. En la ciudad de Nueva York, el 25% de los residentes no cuentan con suficientes servicios bancarios; en el Bronx, ese número se eleva al 30%. Como lo ve Torres, “Incluso si un modelo de negocio sin efectivo parece ser neutral en el papel, tiene un efecto de exclusión en el mundo real.

Reglamento Local Hojas (Pequeñas) Negocio Dividido

Según los nuevos datos de terceros de Wakefield Research, encargados por Square, los propietarios de pequeñas empresas en todo el país están divididos sobre la idea de que los líderes locales prohíban los negocios sin efectivo.

El 51% de los propietarios de pequeñas empresas respaldarían el requisito reglamentario de que aceptan efectivo; El 49% se opondría a ello.

CONCLUSIÓN

La legislación y mirando hacia adelante

¿Quién ha propuesto (o aprobado) las prohibiciones de negocios sin efectivo?

En el último año, las propuestas de prohibiciones de negocios sin efectivo se han extendido desde Nueva Jersey a Washington, DC, a San Francisco, con multas que van desde los $ 500 a los $ 5,000 para los propietarios de pequeñas empresas que no cumplen. Ahora, también se han propuesto proyectos de ley en el Congreso que requerirían que las empresas de todo el país acepten efectivo.

LEGISLACION PAISAJE

Varios estados han propuesto una legislación que prohíbe los restaurantes y minoristas sin dinero en efectivo (a partir de mayo de 2019), incluida la proporción de tarjeta a efectivo local basada en los datos de pago de Square. PA, NJ, MA y CA ya aprobaron leyes con propuestas en OR, NY, DC, CT y RI.

Centavos y sensibilidad

Como la compañía que facilitó la aceptación de tarjetas de crédito, uno pensaría que Square sería el defensor más ruidoso de una economía sin efectivo. Ellos no están.

La primera integración que lanzaron para su punto de venta fue la conectividad con un cajón de efectivo físico, porque querían que los propietarios de negocios puedan aceptar cualquier forma de pago que se encuentre en el mostrador. Su filosofía era que un vendedor de Square nunca debería perder una venta, por lo que les facilitó a los vendedores aceptar tarjetas, swipes, chips, taps, pagos móviles y, sí, efectivo.

Como compañía, aprendieron mucho en su exploración de cómo los dueños de negocios ven el panorama cambiante de pagos, al igual que nosotros, y una cosa destacó por encima de todo: hoy, una década después de que Square comenzara, el efectivo sigue siendo una parte integral de una pequeña empresa. los ingresos del propietario, y una gran mayoría de los propietarios de pequeñas empresas continuarán aceptando efectivo, a pesar del hecho de que menos clientes lo están utilizando.

Fuente: Square Inc.